TUTORIAL: Consultar a Agenda de Dívidas

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Vamos abordar uma nova situação no software PHC através de dois pontos importantes do software: as análises base e os filtros de utilizador.

Exemplo explicativo:

Obter a listagem de dívidas de clientes, mas apenas de um vendedor.

Dentro do PHC devemos escolher a opção análises e painel global de análises, aqui temos a possibilidade de fazer uma procura por uma determinada palavra ou várias de entre todas as análises disponíveis na aplicação.

  • Escrevemos então “dívidas” e dentro do nosso grupo de clientes temos a análise pretendida anteriormente: “Agenda de dívidas de clientes”.
  • Ao executar a opção, obtemos um conjunto de opções que nos permitirão filtrar a informação que pretendemos obter.
  • Vamos ativar a opção “excluir os movimentos incobráveis”.
  • Ao clicar em avançar obtemos a nossa listagem de agenda de dívida de clientes, mas de todos os clientes e não aquilo que pretendíamos. Apenas queríamos a listagem de dívidas de clientes de apenas um vendedor.
  • Carregamos no “ok” e volta a aparecer o menu com a opção de criar mais filtros para o que queremos realmente ver.
  • Onde diz “filtro do ficheiro de clientes”, criamos um novo filtro para nos mostrar a agenda de dívidas apenas do vendedor que pretendemos.
  • Carregamos na opção “Novo Filtro”.
  • O filtro será “por vendedor”. Normalmente esta identificação é feita no título do filtro para mais tarde ao executar o mesmo filtro conseguirmos perceber que o vendedor vai ser um valor variável.
  • Na opção “Campo” selecionamos “Nome do Vendedor” e na opção “Operação” selecionamos “Idêntico a”.
  • Na opção seguinte que é “Pergunta” selecionamos a caixa com um visto. Assim, sempre que executamos a aplicação esta pergunta que vendedor pretendemos utilizar.
  • Gravamos, ativamos e avançamos para a listagem novamente.
  • A aplicação pergunta quais são os dados do vendedor e selecionamos neste caso o “Nuno”.
  • É então mostrada a agenda de dívidas do cliente cujo o vendedor associado é o Nuno.