TUTORIAL: Otimizar as Visitas no CRM

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Neste tutorial vamos mostrar como otimizar de forma simples e rápida o registo e agendamento, em Visitas no CRM do PHC.

Exemplo explicativo:

Para realizar esta tarefa deverá:

1 – No menu CRM, aceder a “Contactos”.

2 – Para um novo registo já realizado ou novo agendamento, clicar em “Nova Visita”, e introduzir novo registo;

3 –Preencher os campos, de acordo com a visita, e gravar;

4- Quando se tratar de uma visita já realizada, devemos localizar o respetivo agendamento e preencher o relatório no respetivo separador.

Desta forma, as nossas visitas agendadas e realizadas terão sempre um acompanhamento eficaz não só para o próprio, mas também para a equipa.

Tem mais dúvidas sobre este tema ou outras funcionalidades do PHC? Fale connosco, estamos aqui para ajudar.